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大同煤业2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-26 22:36    来源媒体:同花顺

大同煤业(601001)(601001)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年,是全面贯彻党的十九大精神开局之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调。面对复杂多变的宏观环境和经济下行的压力,我们立足于做优煤炭主业,按照高质量发展要求,狠抓安全高效,加强经营管理,注重规范运作,锐意进取,攻坚克难,较好的完成了各项经营任务。报告期内,实现营业收入1,125,856.88万元,同比增长22.87%;实现归属于母公司所有者的净利润65,971.12万元,同比增长10.10%。

一、做优煤炭主业,实现高质量发展

公司依法合规优化生产组织,原煤产量、商品煤外运量等各项指标均有所增长,运行管理水平稳步提升。报告期内,煤炭产量完成3,105.48万吨,商品煤销量完成2,638.65万吨,煤炭业务收入达到1,070,829.82万元。

一是聚焦煤炭主业开发。年内完成了收购塔山煤矿21%股权,开启了优质资产注入的步伐,增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。报告期内,塔山煤矿煤炭产量达到2547万吨,商品煤销量达到2137.83万吨,并获得了"2018中国煤炭企业科学产能百强矿井"的称号。

二是不断提升精煤产率。塔山煤矿实施精采细采,严抓生产衔接、设备衔接、盘区衔接、工作面衔接,不断加大放煤管理力度,做到搬家不停产,实施"应放尽放,煤净矸留",使放煤管理工作更加严格规范。全年实现了资源回收率94.7%,同比上涨1.5个百分点;精煤产率60.2%,同比上涨近3个百分点。

三是走出创新发展新路线。国家"十三五"重点研发计划项目"千万吨级特厚煤层智能化综放开采关键技术及示范"在塔山矿地面联合试运转一次成功,引领了煤炭开采先进典范的发展。

塔山煤矿率先运用"智慧"矿山整体规划,建成现代化的井口安全调度指挥中心,实现了"联接高效、信息共享、协调管理、关口前移"。特别是车辆运行性能在线监测系统以及网络请车APP的应用,大大提高了辅助运输管理水平。

二、坚守安全底线,为生产保驾护航

强化安全责任落实。公司持续狠抓"十七亲自"、煤矿"双包保"、矿领导带班等制度的考核,形成了以抓"关键少数"责任落实带动全员"安全到岗"的良好格局。忻州窑矿通过强化制度执行到位、系统保障到位、现场管理到位、行为管控到位,遏制各类事故发生,安全实现了零的目标。

强化"三类隐患"集中整治。把重大隐患、重复隐患、红线隐患作为整治重点,对未及时有效治理的隐患实行提级督办,实现了存量和重复隐患双下降。构建"三位一体"安全生产标准化体系,忻州窑矿与塔山矿均达到安全生产标准化一级。

强化预防机制和安全检查。充分发挥各业务主管部门的业务保安作用,实现"两个全覆盖"检查,做到了安全检查无死角、无盲区。同时,不断加大安全绩效工资和隐患定价考核力度,使重检查、轻考核的"好人主义"思想和以罚代管、管又管不住的现象逐步改善,有力维护了安全管理的严肃性。塔山煤矿创新"双重预防机制"建设成效明显,运用风险分级管控新思路,建设安全风险数据库,构建信息化管控平台,创建辨识全面、评估科学、管控有效的"双重预防机制",实现了安全风险管控的流程化、信息化和标准化,及时化解系统性安全风险,有效治理和消除了事故隐患。

三、强化经营管控,提升管理水平

公司以"控制成本、控制资金"为主线,从内部挖潜,进一步强化源头控制和过程监管,通过严格执行"双控"措施,严控成本增量,严格计划管理,实现成本最优、效益最大。

一是以防控融资风险、降低融资成本为目标,对现有融资结构进行优化。去年申请非公开发行不超过50亿元的可续期公司债券,并于2018年10月12日取得了上交所出具的无异议函。合理分配债券性、权益性融资比例,逐步实现融资结构的最优化。

二是对子公司运营情况进行调查并严肃整改。金鼎活性炭公司通过技术改造,实现了产能的提升,报告期内活性炭产量3.33万吨,销量完成3.40万吨,销售收入达到19,207.72万元。同时以市场为导向,积极研发新型活性炭产品,完成了高糖蜜炭的研发工作。塔山铁路分公司坚持煤炭外运是塔铁效益核心和生存发展的原则,突出效益最大化,推进了经营管控水平的不断提升,全年完成外运量3490.68万吨,同比增长11.5%;完成利润15035.63万元,同比增长19.8%。

三是为促进公司转型发展,解决产业单一问题而设立的上海同煤齐银投资管理中心运营稳定。

通过各种措施确保项目投资资金安全,迄今已投资4个项目,实现了全年盈利目标。

四、落实保供稳价政策,实现销售效益最大化

去年,我们沉着应对市场变化,适时调整销售策略,加强管理、提升服务,拓宽市场,创新销售,煤炭销量再上新台阶。报告期内,煤炭总销量完成2,638.65万吨,销售收入达到1,070,829.82万元,同比增幅21.14%。

一是不断加强产、洗、运、销、煤质"五位一体"协调机制,保证货源,为销售创造良好条件。发挥区域销售公司辐射作用,在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,增加储备用户,进一步稳定了市场,最大限度的增加销量。

二是紧跟市场,灵活销售,坚持"三跟"(跟政策、跟市场、跟大户)政策,想方设法提高煤炭售价与市场占有率,实施销售前移,港口现场办公快速决策,应对不断变化的煤炭市场。

三是加快煤款结算进度,做到早认证、早传递、早开票,缩短了煤款结算周期;部分用户实行预付煤款制度,有力保障了回款的高效性及资金的安全性。

五、提升公司治理水平,全面加强风险管控能力

2018年,公司不断健全和完善公司法人治理结构,持续推进内控规范体系建设,进一步提高公司治理水平。

信息披露方面,共披露报告54份,包括定期报告、收购股权、发行公司债、对外担保、各项关联交易和其他重大事项。三会运作方面,报告期内共召开了5次董事会,1次股东大会,3次监事会,以及相关的董事会专门委员会会议。董事会持续开展规范关联交易等工作,有效规范了与控股股东之间的关联交易,为公司健康发展起到了积极促进和保证作用,进一步规范了公司运作。

内控建设方面,公司强化内控制度的执行和落实,不断完善内控业务流程及相关配套制度,对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控,对执行过程中发现的缺陷及时整改优化,进一步规范了内部风险控制,提高了公司治理水平。二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

一、当前面临的形势

当前世界经济发展动能趋缓、分化明显、下行风险上升,2019年面临的不确定不稳定因素增多。今年中央经济工作会议指出,我国经济运行将面临稳中有变、变中有忧,外部环境复杂多变,经济下行压力加大的严峻形势。特别是受中美经贸摩擦的影响,国内经济增速放缓、人民币对美元的汇率持续贬值,将对我国金融市场产生一定影响和冲击,市场风险将进一步加剧。

从需求看,一方面我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,将进一步拉动能源需求,电力在终端能源消费中的比重越来越高,电煤需求预计还将有所增加。另一方面,国内外经济发展的不确定因素增加,同时科技进步、国家治理大气环境节能减排,非化石能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭消费增速将有所下降。

从供应看,当前煤炭产能仍然较大,但结构性问题依然突出,总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。随着煤炭新增产能的不断释放,煤炭产量将进一步增加,根据中煤协调查,2019年企业排产新增煤炭产量1亿吨左右。铁路部门积极落实"调整运输结构"的要求,今年煤炭铁路运力将进一步增加。与此同时,随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位,产能利用率提高,煤炭有效供给质量不断提升。

二、公司自身需要应对的挑战 过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应该清醒地看到,公司的发展仍然面临不少困难和挑战。

一是资产规模偏低,加大了资本运作难度。近年来公司相继置出了燕子山矿、煤峪口矿等亏损资产,导致资产规模下降,在寻求注入优质资产方面仍需加强。

二是非煤产业占比小,盈利能力弱。目前,公司主要盈利来源于煤炭板块。虽然公司也加大了产业转型力度,但非煤项目盈利情况低于预期,缺乏支柱性、高成长性的大项目,没有形成互补的产业链,构不成新的发展业态。

三、公司发展存在的有利因素在面临压力的同时,我们也看到了国家坚持高质量发展,深化供给侧结构性改革所带来的经济运行稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好机遇。

一是我国加快经济升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球治理体系变革带来的五个新机遇,将为我们转型发展提供有利的宏观背景。

二是国家将实施更大规模的减税降费政策,逐步缓解企业融资难融资贵的问题。

三是今年煤炭市场将由紧平衡转向基本平衡,预计煤价总体仍保持在合理区间,为企业生产经营稳定运行奠定基础。中煤协预计,2019年国内煤炭产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力进一步增加,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

(二)公司发展战略

2019年,公司将继续结合"十三五"规划及改革目标任务,坚持新发展理念,坚定不移地走煤炭提档升级、矿井本质安全、销售增收、降本增效、深化改革的路子。着力开展好资本运作和市值管理,优化资产配置和业务布局,降低融资成本,提升盈利水平,为公司改革发展提供强有力的市场支撑。

(三)经营计划

2019年预计煤炭产量3257万吨,商品煤销量2713万吨;煤炭业务收入105亿元。

一、坚定不移地走煤炭提档升级道路

今年,我们要围绕全年煤炭产量计划及衔接安排,完成各项任务指标,生产组织保持均衡稳定,继续把现代化大生产框架体系引向深入。

塔山煤矿继续优化"分段间隔一次多轮顺序"放煤工艺。根据工作面顶煤赋存情况,从顶煤冒放性和煤岩界面控制两个角度探究,优化分段间隔一次多轮放煤法,实现煤与矸石有效分离,大幅提升精煤率,改善顶煤冒放性,提高顶煤回收率;科学协调采放时间,达到"应放尽放,煤尽矸留"的效果。全面构建"智慧"矿山,通过对矿井生产过程中大量数据进行分析,逐步推进利用信息技术手段实现安全调度辅助决策。以皮带机巡检机器人、洗煤厂捡矸机器人、智能综放技术为引领,力争再推广一批智能装备,实现更多生产环节的无人值守。色连煤矿要尽快完成矿井验收、选煤厂技术改造、安全生产一级标准化矿井、产能核增等重点工作。

二、坚定不移地走本质安全道路

抓重点。重点突出煤矿瓦斯防治、水害治理、火灾防治、辅助运输、均压工作面、采掘顶板管理,从技术手段、施工工艺、基础管理上消除易诱发事故的重点隐患;加大地面危化品等重点区域的安全监管,切实提高事故风险防控水平。

抓薄弱。突出井下启封火区、排放瓦斯、处理冒顶、巷道贯通、采空探测、电氧焊割、煤仓疏通,以及地面高空作业、临边作业、受限空间作业等特殊危险作业管理;严格落实煤矿"一优三减"(优化系统,减水平、减头面、减人员),严格控制煤矿入井和采掘工作面作业人数,逐级盯守和监护,确保安全万无一失。

抓基础。突出安全风险分级管控,把风险控制在隐患形成之前;做实事故隐患排查治理,把隐患消灭在萌芽状态。健全安全管理制度,完善安全监管责任体系,明确安全管理流程,不断夯实公司大安全管理基础。

三、坚定不移地走销售结构性增收道路

保销量。加强路矿协作、港矿协作,争取运量,密切产、洗、煤质、运、销"五位一体"协调,推进产品、运输、市场三个结构调整,做到产多少运多少,运多少销多少,减少库存积压。

增效益。严格执行"三跟"、"四盯"政策,根据市场需求,月度长协价紧跟市场价,实现效益最大化;科学配煤,确保增收,按照"一矿一策"的原则,合理确定商品煤发热量,加大煤质考核力度。同时加大新品种开发力度,寻求新的利润增长点。

拓市场。巩固电力、水泥用煤主阵地,拓宽冶金、化工等高价位用煤领域的销售渠道,瞄准资源匮乏、经济增速快、煤炭需求量大的区域,努力拓展"海进江"、"江进河"市场份额,创新送货到厂等销售模式。

四、坚定不移地走降本增效道路

降本增收,今年吨煤成本要继续下降。要通过抓商品煤质量管理,确保煤质增收,逐步实现统一销售、就高销售,减少效益损失。

堵漏,就是要堵住采购、生产、经营、销售等各个环节的漏洞。一是在采购环节要逐步实现集中采购,依法推行全流程电子化招标。二是在生产环节,要优化设计,消除无效进尺和工程,杜绝所有生产过程中浪费、损失、效益外流现象。三是在经营环节,要严格票据管理、资金管理。

严控大手大脚,高成本、高费用等浪费行为。四是在销售环节要价值相符,杜绝以优充次,变相降价。

五、坚定不移地走深化改革道路

一是完善法人治理结构,及时修订完善公司各项规章制度,推动企业规范高效运作。根据产业周期及公司盈利变动趋势,通过积极的市值管理,促使股价趋于合理区间。探索实施员工持股、股权激励等方式,提高经营管理水平,有效降低经营成本。

二是通过不断加强对外投资管理,关注跟踪对外投资收益,行使出资人权力,对参股公司、合伙企业的运营情况密切关注和跟踪,确保公司投资收益应得尽得,提高管理效能。

三是进一步修订完善干部管理办法,全面准确考核、评价和使用干部。构建干部"能上能下"的竞争机制,大力培养使用符合"1311"标准的年轻干部,实现干部队伍有序接替。构建全覆盖、无死角、分系统的员工"能进能出"淘汰机制。实行末位淘汰制,对淘汰下来的人员,进入再就业中心学习培训、竞争上岗。

2019年,是公司改革发展的关键一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,尽快整合优质资源,增强企业竞争力,注重发展的质量和效益,践行回报股东的宗旨,推动公司价值的提升,实现公司的可持续发展。

(四)可能面对的风险

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;

2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下,煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观;

3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸,生产条件更为复杂,开采成本将逐渐增加;生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升;

4、转型升级压力上升,短期受益于煤炭行业限产政策施行有效,煤炭价格暂时回暖,但从整体经济形势和供需角度分析,市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平,传统产业升级改造、企业转型发展任重道远;

5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。四、报告期内核心竞争力分析

公司以开采优质动力煤炭闻名,是国内最有品牌认知度的煤种,其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点,在煤炭市场具有良好的信誉,拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求,广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。

公司地处大秦铁路(601006)起点,煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚,有资产注入可能。

公司具有较强的技术优势,与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系,形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产,建立了一系列安全生产责任制度,注重强化安全生产全程管理和责任落实。

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