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大同煤业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 17:05    来源媒体:同花顺

大同煤业(601001)(601001)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针,深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神,坚定不移的走改革创新发展之路,进一步提升企业的核心竞争力和抗风险能力,推动企业走向高质量发展道路,较好地完成了2019年各项工作。

主要指标完成情况如下:

主营业务收入:完成111.24亿元;

煤炭产量:完成3,377.66万吨;

煤炭销量:完成2,819.83万吨;

利润总额:完成22.22亿元;

净利润:完成13.67亿元;

归属母公司净利润:8.97亿元。

总结2019年的工作,主要有以下方面:

一、聚焦煤炭主业,推动企业提质增效

2019年,公司立足主业周密部署,精心组织煤炭生产。通过系统安排、统筹协调、科学组织、严细考核,切实保障了生产组织有序运行。

一是狠抓综采面日常管理,强化了综采割煤工艺、工序要求和标准化管理。通过细化工作面标准化责任清单,实施区域整治和重点整治,严格考核奖罚,从而确保现场动态达标。

二是加强顶板管理。持续推进支架初撑力管理,建立起全方位分层监管、责任到岗、考核到人的管理机制,顶板管理效果显著。

三是攻克现场作业难题。抓住困扰现场生产组织难点堵点的关键,科学施策、攻坚克难,勇破生产困局,实现了塔山8222、8301综放工作面安全快速通过断层群、构造带、火成岩侵入区。

四是抓住优化工艺工序,实现提质增效。通过推行综采工作面“一面一策”精细管理,优化工作面停采距离,推广小(无)煤柱开采,改进放煤方法等,完成了塔山8204-2双临空孤岛小煤柱工作面的安全顺利回采,为高效生产奠定了基础。

二、深化安全管理,实现生产平稳运行

公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为己任,保持“严管重罚”高压态势,树牢安全“红线”意识,持续深化安全管理,落实安全责任,不断提升矿井防灾减灾能力,筑牢

矿井安全发展根基,开创了新形势下安全工作稳中有进的良好局面。

一是加强隐患排查。通过充分发挥安全监察专员、五人小组、安全监察部三道安全防线作用,强化“两个全覆盖”检查,以及每月一次全覆盖集中安全大检查,实现了安全检查无死角、无盲

区。

二是加大专项整治力度。以“三个专项行动”为主线,强化生产安全风险点管控,持续开展重点领域的“一月一重点”、“一季一整治”,保障了安全生产平稳运行。

三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治“五个标准”、强化启封火区、排放瓦斯等特殊危险作业管理,实施重点水患提级管控,进一步消除了重点区域安全风险。

四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数,狠刹“三违”行为,推行岗位作业流程标准化,开展工掘、地质防治水从业人员专项整顿,进一步规范了人员现场作业行为。

三、积极应对市场,实现销售效益稳步增长

以效益最大化为目标,通过调整用户比例、分类定价,以及调整煤质结构、港口配煤等措施。

实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,增加储备用户,市场份额不

断扩大。沉着应对市场变化,适时调整销售策略,加强管理、提升服务,坚决落实保供稳价政策。

一是形成整体调运模式。强化“产、洗、装、运、销”五位一体联动,实现装车外运高水平运行。同时保证货源,为销售创造良好条件。

二是适时调整销售策略。对内实施“一矿一策”热值测算,对外实行“一户一策”精准销售。

销售任务层层分解、多措并举,及时与用户衔接,实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接,保证了

销售计划的落实。

三是突出优煤销售。通过对忻州窑矿优质煤,实施港口单堆单放,单独销售,吨煤售价高出平均价格15元以上。

四是盯回款,扩市场。月度回款实现应收尽收,保证了公司现金流持续稳定。发挥区域销售公司辐射作用,在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,进一步稳定了市场,最大限度的增加

销量。

四、智能化矿山顺利推进,争当能源革命排头兵

国家“十三五”科技攻关项目---1500万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程,在塔山8222工作面成功投运,成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设重点战略规划,在推进过程中始终坚持创新驱动,智能化矿山建设初见成效。

一是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进,效果凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现。

二是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善,矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上,不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量平衡时空预警系统、无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统建设等方面成效显著。

三是智能巡检“机器人”率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、高质量、长时间的往复巡检工作,主井皮带实现无人值守,有人巡视,实现生产效率和安全保障

能力的“双提升”。

五、强化规范运作,不断提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求,不断健全完善内部控制制度,切实提升公司治理水平,确保公司运作规范运行。

一是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进、协调运转。三会各司其职,各负其责,既相互有效制衡,又相互促进作用发挥。三会的召开和表

决程序,严格按照有关要求规范进行。党委研究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序,使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业AAA级(最高级)信用企业。

二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏,以流程审计为切入点,重点开展了年度内控审计,出具了《内部控制自评价报告》。开展了现行制度规定“回头看”,对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善,对公司规范运行起到了积极的推动作用。

三是严格履行信披义务。按照法律规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,认真履行上市公司法定义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。

六、科学高效经营,促进公司高质量发展

积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设,优化管理组织架构,通过扩能、减亏、降息多措并举,提升公司整体运营能力。

一是优化资金管理,降低运营成本。提升了资金使用效率和企业经营效益。同时以低成本银行贷款替换前期利率较高的债券性融资,银行贷款占比带息负债由年初的39.09%提升至64.98%,财务费用同比下降5947万元。

二是优化管理创新,实现合规运营。通过市场化运作,为塔山矿、塔山白洞井核增产能1060万吨,同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议,实现了塔山矿白洞井管理模式的优化并促进了合规生产;与同煤集团签署委托运营管理协议,将塔山铁路委托给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理,依托同煤集团铁路运营公司的平台优势,使铁路运营更加高效。

三是实施结构调整,加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施,实现产量同比提升71%,减亏3900万元;金宇高岭土公司实施减员增效、调整产品结构等措施,实现减少亏损3200万元。

四是开展股权投资,创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金,参与了一级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资,2019年实现收益6550万元,投资收益率14.24%,净资产收益率12.59%。其中,一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作,为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。

五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察,投资1.8亿,采取12项措施,全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等9个问题,有效解决了多年来遗留的环保欠账,实现公司绿色发展。

六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实“1311”选人用人规定,严格选拔任用程序,对各项工作的有力开展起到了积极作用。二、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

一、当前面临的形势

从煤炭经济需求角度来看,一是世界经济增长放缓,中国经济下行压力加大。中美贸易战虽达成了第一阶段的协议,但下一步继续达成协议可能会非常艰难。同时新能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭消费增速将有所下降。二是受新冠肺炎疫情影响,短期下游工业用电低负荷运行。

煤炭需求有所下降,煤炭下游需求持续低迷,随着下游企业陆续复工复产,煤炭下游需求将会回升。三是国际原油价格暴跌,将进一步拉低煤炭价格。在俄罗斯与沙特等国家没有达成一致缩减原油产量之前,煤炭市场将持续受到冲击。

从煤炭供应角度来看,一方面今年煤炭铁路运力将进一步增加,浩吉铁路2019年建成贯通,对整个煤炭的运输格局作出调整,将会带动北方四港以及东南部市场的煤炭市场下滑。另一方面受新冠肺炎影响,短期内中小煤企复工复产推迟,国有大矿复产后,产能利用率较低,汽运运力提升缓慢,进口下滑,煤炭供给持续偏紧;中长期煤企逐步复工复产,运输恢复,进口上升,供给将会较快增长。

总的来说,新冠肺炎使得全球经济雪上加霜,总体预计2020年煤炭消费增量不大,国内煤炭产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力进一步增加,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

二、公司自身需要应对的挑战

一是面临煤矿安全风险。矿井的积水、积气、矿压等隐蔽致灾因素还没有得到彻底根治,威胁着安全生产。

二是煤炭盈利能力不强。煤质不高、洗耗大、售价低,影响了煤炭销售的盈利能力。

三是优质资产少,项目培育进展缓慢。一方面,央行相对宽松货币政策令市场资金流动性日益宽裕,导致优质资产竞争激烈;另一方面,证监会鼓励引导上市公司聚焦主业,跨界投资难度加大。因此,新项目培育进展低于预期。

四是不良资产剥离的债务及人员处置难度较大。不良资产因信贷资质较差,日常运营主要依赖公司借款或担保解决资金需求。

三、公司发展的有利因素

从国家的大政方针来看,我国加快经济升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球治理体系变革带来的五个新机遇,将为我们转型发展提供有利的宏观背景,为煤炭能源需求增长创造了相对宽松的环境。

从我省的经济发展方向来看,省委省政府坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持把供给侧结构性改革与转型综改试验区建设相结合作为经济工作主线的总体要求,将有效推动传统产业优化升级,提升综合竞争力,为企业生产经营稳定运行奠定了基础。

从能源安全角度来看,由于煤炭是关系国计民生的重要战略安全资源,为发挥煤炭在能源安全中的“压舱石”作用,煤炭在保障国家总体安全中的主体能源地位会更加凸显。

(二)公司发展战略

公司将围绕“更严、更高、更强、更优”目标,做好“加、减、乘”文章,建设“创新、和谐、富强、振兴”的新时代同煤,利用自身资源、品牌、技术、人才、管理等方面的优势,依托或借助同煤集团强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位,加速推进资源储备、产业整合、规模化经营及产业深化战略,致力于巩固并不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力,将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。

(三)经营计划

2020年总的指导思想是:2020年是十三五规划的收官之年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,以及省委十一届九次全会精神,紧跟山西省委工作思路和要求,围绕“改革创新,高质量发展”主线,立足煤炭主业,拓展延伸产业链条,创新资本运营模式,坚持高质量发展,全面落实公司“十三五”规划及改革目标任务,推动企业实现产业优、效益好、可持续、高质量发展。

主要指标是:

煤炭产量:计划3120万吨;

商品煤销量:计划2500万吨;

煤炭业务收入:计划104亿元。

一、立足煤炭主业,增强企业核心竞争力

深入研究区域产业结构和资源优势,主动融入国内、国际经济大格局,以煤为基,以可持续高质量发展为目标,逐步优化产业结构。

一是实现高质量发展。完成塔山矿产能核增公告手续,加快特级安全高效矿井培育工作。塔山矿按照“四高、四优”目标,实现高质量发展。

二是全年矿井单产单进水平提高10%以上,淘汰低产低进队组。加强生产准备,确保采掘衔接高效有序,生产组织实现搬家不减产、搬家不停产。

三是全面推进煤炭绿色开采。全面实施工作面小(无)煤柱开采,最大限度回收资源,对部分工作面实施停采线优化。

四是加强劳动组织优化。优化工序、优化人员,提高工作效率,同时掘进工序也要优化。加强科技攻关力度,优化支护设计、支护方式的选型,降低支护成本。优化采掘设计,降低制度成本。精准抓技术,要突出为经济运行服务、为安全生产服务、为优化成本服务。

五是推行矿井实施“取消夜班”政策。积极推进在忻州窑矿实施“取消夜班”举措,改变井下原有的“四六制、三班倒”的传统作业模式,进一步降低员工劳动强度,避开夜班薄弱时间组织生产带来的安全风险,全面提升员工安全系数和幸福指数。

二、夯实安全基础,切实提高风险防控水平

把安全工作摆到“高于一切、重于一切、先于一切”的重要位置,真正从认识上和行动上提高抓安全的紧迫感和责任感,进一步筑牢安全防线,夯实安全基础,为公司安全发展提供坚实保障。

一是强化涉险事故隐患精准治理,狠抓七个关键,全面提升安全生产保障能力。加强瓦斯、水害、顶板、机电、火灾、采空区、综采安全准入的防治与管理,严格“零超限”、“零失误”、“零漏顶”、“零失爆”、“零自燃”、“五不准”、“五不验”的考核与问责。

二是强化安全生产标准化动态建设,突出五个重点,全面夯实安全生产基础。以盲区死角达标、生产过程达标、对标对表检查、标准化“三真”管理、岗位作业流程标准化建设为重点,严格考核兑现,推进全面达标。

三是强化安全生产责任落实。规范各级领导人员入井天数考核,切实扭转安全工作作风不实、形式主义、官僚主义等突出问题。继续执行矿长安全生产记分考核,并将计分办法向各级安全管理人员延伸。安全监管责任考核要向基层全面延伸,形成上下一致、层次明晰、责任明确的安全管理体系。加强“十七亲自”考核,全面激发“关键少数”的责任心和自觉性。规范“三个三分之一”考核,真正做到矿领导带班下井和各级管理人员非带班入井,零点班和四点班均达到本人职务相对应的“三分之一”。

四是强化专项整治力度。与国家煤监局整治重点内容和山西煤监局“十个一律”相结合,以煤矿整治重点内容为靶心进行专项整治。让“铁的心肠问责”成为新常态,用倒逼机制来压实各级负责人、各岗位落实安全生产责任,两个“全覆盖”安全检查,坚决做到不留死角,不留盲区。

持续巩固日益凸显的严厉问责效应。

三、升级产业结构,逐步提升企业发展质量

从可持续发展角度出发,围绕煤、延伸煤,按照“减量化、再利用”、“吃干榨尽”的资源使用原则,以及适当切入新能源领域,积极谋划和实施产业转型升级,同时布局产业基金,打通产业上下游,使产业协同效应尽可能得到充分发挥。

一是大力推进循环经济。在塔山矿探讨实验低浓度瓦斯发电,实现伴生资源吃干榨净、循环利用。在公司现有的高岭土、活性炭、建筑材料等产业链继续延伸,持续关注煤化工、煤矸石综合利用、煤炭分质分级梯级利用等关联产业项目。

二是大力发展新能源项目。抢抓当前能源革命综合改革试点重大机遇,以前瞻性、预见性、发展性眼光和“摸着石头过河”的勇气,广泛调研新兴产业项目,吸纳各方优质资源,抓好新产业(300832)、新项目建设,推进高质量转型发展。广泛寻找调研项目,投资建设或直接收购优质项目。

三是逐步推进产业基金设立。深入研究产业结构和资源优势,主动融入国内、国际经济大格局,以可持续高质量发展为目标,在同煤齐银股权投资基金成熟运营的基础上引进国内、国际一流专业人才,组建专业团队,择机发起设立产业基金,撬动社会资本,开展并购重组,促进公司转型升级。

四、加强资本运作能力,不断提升市值管理水平

主动拓展资产重组、项目并购的渠道,广泛开拓优质煤矿、高端装备、新材料等产业项目展开投研工作,在适当的时机进行收并购或投资参股等资本运作。

一是整合优质矿井。抓住山西省国资国企改革专业化重组的有利时机,围绕煤炭主业链条,寻找省内外并购机会,积极引入战略投资者,增资扩股,提升融资能力,扩大融资规模,将公司打造成为同煤集团国资国企改革和产业整合的有效平台。

二是积极开展多种融资方式,确保公司正常的资金需求。一方面要抓住央行货币宽松政策的有利时机,做好40亿元公司债的发行工作以及公司到期贷款的正常接续和补充必要的流动资金。另一方面积极探索多种融资方式,多种渠道开展资本运作。

三是要贯彻“项目为王”理念。积极走出去,探索获取新疆、陕西、内蒙古等地区的煤炭资源的可行性,同时围绕现代煤化工、煤炭分级分质梯级利用、高端装备、新材料等产业项目展开调研,适时做好参股、收购或投资建设工作。

五、推进精准精细销售,扩大市场营销格局

煤炭销售工作要朝着精准化、精细化的方向迈进,不仅要求产品品种搭配、配煤、配销的精准精细,还要密切“产、洗、装、运、销”一体化联动协调,确保煤炭产运销平衡。

一是要调整用户结构。继续巩固电力用户、增加建材行业占有率,调剂贸易户销售量,实现效益最大化。调整销售结构,向水泥用户和回款好、信誉好、效益好的用户倾斜。防范化解经营和贸易风险,避免和风险用户交往。

二是调整产品结构。要销售效益最大化的煤炭,按照“唯效益”原则调整煤炭热值,通过科学计算,找到最佳效益点,销售效益最大化的煤炭。狠抓煤质增收,全过程控制,把控好生产化验关、销售化验关及用户化验关。加强配煤工作。要全方位、立体式、全过程加强配煤工作,从生产到用户的全过程都要科学配煤。

三是调整营销结构。进一步拓宽冶金、化工等高价位用煤领域的销售渠道,瞄准资源匮乏、经济增速快、煤炭需求量大的区域。大力推广竞价销售,实行动态竞拍销售和用户“点对点”销售。坚持统一销售,避免内部竞争,坚持三跟、四盯销售方针不动摇,进一步增强市场意识,为公司经济运行平稳发展奠定坚实基础。

六、开展科技攻关,打造智能化开采典范

按照2020年2月25日,国家发展改革委、国家能源局等八部门共同印发的发改能源[2020]283号文件《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,公司将紧跟国家战略部署,围绕加快煤矿智能化发展推进自动化、智能化综采装备升级改造,逐步完成塔山矿综采工作面电液控改造,进一步降低职工劳动强度,实现安全高效开采。推进快速掘锚装备在复杂地质条件下的应用,实现掘进技术升级。结合矿井生产能力和市场需求,系统研究洗煤厂的提能、提质改造升级。推进煤矸石再回收新工艺、新技术应用,进一步降低原煤洗耗,提高煤炭回收率。

推进综采工作面远距离供液、远距离供电系统和液压自移式列车装置,以及掘进巷道无尘喷浆设备的应用,继续推进“矿山智能机器人”在塔山矿的现场应用以及白洞井近距离煤层开采技术研究。

全力推进塔山8222智能化综放工作面项目实验工程,在程序割煤、智能放煤、远程控制等方面做出突破,保证工作面的示范开采和达产达标,总结形成智能化开采一成套设备操作、管理、维护、维修的管理体系。

积极推进5G下井、企业上云。引入大数据云计算、5G技术,破解设备毫秒级远程实时控制、智能化快速掘进等一系列技术瓶颈。随着塔山矿千万吨特厚煤层智能化综放开采关键技术项目达产验收,积极申报国家科技进步奖。争取塔山矿在2022年完成“智慧矿山”的整体建设,打造智能化开采典范。

新的一年,我们继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧跟时代节拍,弘扬艰苦奋斗精神。以改革创新为动力源泉,真抓实干,全面开拓创新和谐富强振兴的新局面;以奋发有为的精神状态,攻坚克难,为建设新时代的大同煤业而不懈奋斗。

(四)可能面对的风险

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下,煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观;3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸,生产条件更为复杂,开采成本将逐渐增加;生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升;4、转型升级压力上升,随着世界经济增长放缓,经济下行压力加大,煤炭消费增速将有所下降,市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平,传统产业升级改造、企业转型发展任重道远;5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。四、报告期内核心竞争力分析

公司以开采优质动力煤炭闻名,是国内最有品牌认知度的煤种,其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点,在煤炭市场具有良好的信誉,拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求,广泛应用于发电、水泥、建材等行业。

公司地处大秦铁路(601006)起点,煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚,有资产注入可能。

公司具有较强的技术优势,与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系,形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产,建立了一系列安全生产责任制度,注重强化安全生产全程管理和责任落实。

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