晋控煤业(601001.CN)

晋控煤业2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-28 19:30    来源:同花顺

晋控煤业(601001)(601001)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2020年面对新冠肺炎疫情的严重冲击和煤炭市场的跌宕起伏,公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,以“创新、绿色、卓越、高效”企业精神为引领,坚定不移的抓好各项重点工作,推动企业发展提质增速。主要指标完成情况如下:主营业务收入:完成106.57亿元;煤炭产量:完成3161.49万吨;煤炭销量:完成2741.29万吨;利润总额:完成21.02亿元;净利润:完成13.31亿元;归属母公司净利润:8.76亿元。总结2020年的工作,主要有以下方面:一、打造绿色智能开采,推动煤炭产业提档升级2020年,公司依靠科技创新,开采、放煤工艺全面优化,煤炭资源回收再上新台阶,推动煤炭产业提档升级。通过提升绿色开采水平,实现资源利用率和煤炭清洁化率双提升。同时,全方位推进提能降耗,主动控制碳排放,探寻储能新模式,助力实现碳中和,促进绿色低碳发展。一是采放煤技术全面优化。从推广小(无)煤柱、优化初末采阶段放煤距离、增加过渡架放煤等方面着手,在工作面实施了小(无)煤柱回采以及停采煤柱优化,通过改进放煤工艺回收煤炭资源。二是绿色开采落地见效。开展充填开采、保水开采、“三下开采”等绿色开采技术攻关。同时针对矿区污染源治理、环境治理、地质灾害等4类10项环保问题,重点排除了忻州窑矿、金鼎活性炭公司等下属单位锅炉排放不达标、矿井污水治理等问题,同忻矿井地下水库实现矿井废水净化再利用。三是生产水平全面提升。全年单进水平又创新高,同忻矿六臂掘锚快速掘进作业线,最高月进达807米。产能核增成效显著,塔山和同忻矿均已完成生产要素公告变更。四是智能化矿山打造成型。通过机器人替代人工,推进“物质流、信息流、业务流”高度一体化协同,实现了有人管理向无人操作的智能化转变。塔山矿搭建了矿山云图-智能决策平台、5G高速网络通道,实现了掘进工作面可视化管理,完成了6项应用场景部署,成功打造了第一座全省典范智能化矿山,开启了矿井新技术综合开发应用新局面,标志着进入了全面建设智能化的新阶段。二、强化安全红线意识,切实消除生产隐患公司通过强化安全体系建设,建立健全各项安全管理制度,完善安全生产责任制,层层构建安委会,分专业全面启动专项整治,通过深入推进月度考核,确保了安全生产平稳运行。一是强化隐患排查治理。持续开展涉事故隐患精准整治和变化作业风险精细管控,形成长效机制,持续保持安全问责高压常态化。二是强化安全作风建设。严格执行各级党政“一把手”安全工作“11条”要求,持续开展事故隐患排查治理“十假”和反“三违”活动,进一步规范了安全行为。三是强化安全生产标准化管理体系建设。大力开展“学新标、严对标、强整改”活动,全面提升了各煤矿标准化达标创建的积极性。四是强化安全责任落实。严格落实山西省加强煤矿安全生产工作特别规定和安全监察专员制度,出台了150天安全保障措施等特殊时期非常措施等制度,持续强化“十七亲自”、煤矿领导带班“三必到三走到”、区队长“五亲自五必须”等规定,进一步压实了安全责任。三、舞活销售龙头,实现结构效益双提升狠抓销售效益最大化,严格落实“三跟八盯”措施。优化调整用户结构,形成多层次用户结构。一是稳定外运。铁路外运与生产、洗选、调度系统精准对接、有序运行。提高铁路外运日均装车量,实现高水平运行。二是保证供应。主动承担国企社会责任,疫情期间全力保证疫区电厂煤炭供应,圆满完成抗疫保供任务。面对电力需求超预期高速增长的形势,同过调整进港流向和优先供应告急电厂等措施,进港量大幅增加,关键时刻起到“稳定器”作用。三是实施产品结构及市场结构战略调整。扩大建材用户市场规模,提升喷吹、配焦等冶金、化工用煤市场份额,稳定电力用煤市场,形成电力、建材、冶金、化工等多行业良性发展的市场格局。四是积极应对市场变化。强化销售防范风险工作,切实做好煤炭销售、货款回款等工作。四、依法规范运作,不断完善公司治理结构按照法律规定规范运行,公司治理日趋完善,严格履行上市公司的各项法定义务。遵循监管部门的要求,不断健全完善公司制度条例,切实提升公司治理水平。一是认真履行上市公司信披义务。按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求,坚持真实、准确、完整、及时、公平原则,坚守合规底线,保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度,更好地呈现公司价值。2020年度共组织筹备10次董事会,3次股东大会,4次监事会,披露定期报告6份,临时报告93份。二是着力构建和谐互信的投资者关系。加强投资者关系管理,以积极主动的互动沟通方式赢得投资者信任。主动接待来访、来电,热情回复投资者的提问,与投资者建立真诚互信的关系。特别是与投资机构保持良好战略合作关系,助力公司价值在资本市场获得认可。三是完善内控体系。通过完成了制度规定“回头看”的措施,对原有82项制度规定系统梳理,保留58项、修订23项、新立5项、废止1项,促进了公司治理精细化。四是优化管理模式。以集团公司厂办大集体改革为契机,将金宇高岭土公司委托集团和创实业公司运营管理,解决了出资人不到位、公司管理不规范的问题。五是加强员工培训。在疫情深度影响下,借助山西证监局和上交所浦东学院两个线上培训资源,组织高管和骨干学习发行上市、监管法规、债券业务、金融科技等多领域课程,为公司科学运作、规范运营、高效运转提供了智力支撑和能力保障。五、科学高效经营,助力公司高质量发展通过实施腾笼换鸟、股权投资、公募融资、压减成本等一系列措施进一步优化了公司基本面、经营盘,经营业绩稳中向好,公司运行质量得到明显提升。一是主业资产的规模和质量得到提升,继2018年收购塔山矿21%股权之后,今年收购了千万吨级矿井同忻矿32%股权,赢利能力明显增强,发展质量进一步提升。二是股权基金收益良好。基金运行四年多来,已投资项目16个,多个项目发展态势超过预期。2020年首次获得现金分红7843.83万元。2020年基金实现利润1.28亿元。三是低利率发行公司债。在公司融资历史上,首次登陆资本市场发行公司债,取得注册额度40亿元,首期发行20亿元,利率仅4.29%,进一步优化了债务结构。四是提高公司运营效能。实施“降本、增收、止血、堵漏”措施,通过置换高成本债务,降低财务费用。加大关键流程的检查力度,有效堵塞了管理漏洞。抓好外部应收账款、预付账款清理,提高了资金利用率。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势一、当前面临的形势从宏观经济形势来看:过去一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。随着疫苗产量的释放以及接种人群的扩大,全球经济增速有望转正,实现反弹。特别是今年的政府工作报告中提出的“GDP增长6%以上的预期目标”,充分体现了保持经济运行在合理区间的要求,重点放在提高发展质量和效益上,促进增长潜力充分发挥,预计今年我国经济增速将延续稳中向好势头。从煤炭行业形势来看:去年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤,尽管煤炭消费比重下降到57.5%左右,但我国以煤为主的能源格局短期内不会改变。2021年,随着国内经济复苏,煤炭需求绝对量将保持小幅增长。二、公司自身需要应对的挑战一是现有主业资产规模和质量不尽如人意,千万吨矿井较少。二是安全管理难度加大。矿井地质条件复杂,管理体制、机制仍有改善的空间。三是市值管理水平有待提升。市值意识和市值思维有所不足,市值管理的内容不够丰富、策略不够科学、成效不够显著,需进一步增强价值创造能力、价值实现能力和价值经营能力。四是经营管理意识有待加强。考核激励约束机制不灵活,效果不明显;成本控制意识不足,全面推行成本正算账积极性不高,增收节支方式粗放守旧。三、公司发展的有利因素从国家的大政方针来看,国家深入实施国企改革三年行动,做强做优做大国有资本和国有企业,深化国有企业混合所有制等改革措施。我们可以借助政策东风,抓住机遇,大力实施转型发展,积极的推进能源革命,让企业在新的能源格局中扮演重要的角色。从我省的经济发展方向来看,2021年是山西“十四五”转型出雏型的开局之年,我省把国资国企改革摆在转型发展全局的突出位置,将紧抓构建新发展格局机遇,实施“163工程”攻坚十大任务,敢于涉险滩、啃硬骨头,推动改革向更深层次挺进。特别是随着去年省属国企新一轮战略性重组完成,势必将以强化资本与实体融合为重要突破,推动经济高质量转型发展。从晋能控股集团来看:企业重组后,煤业集团比前身同煤集团资产规模和体量翻番,资本运作意愿更强,资本运作空间更大,这无疑为公司带来了前所未有的重大历史性发展机遇。(二)公司发展战略公司将大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”的企业精神,全力实施“1268”工作思路,立足新起点,展示新作为,全力实施增资产、降成本、活金融、防风险、强管理、抓党建六大强企举措。依托或借助集团公司强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位,加速推进资源储备、产业整合、规模化经营及产业深化战略,致力于巩固并不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力,将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。(三)经营计划2021年,是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是公司攻坚爬坡、加速发展的一年。我们要把握晋能控股煤业集团整合重组的战略机遇,乘势优化基本面,精心经营基本盘,打造资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力的高质量发展格局,不断提升公司市值和价值,将晋控煤业建设成为国内一流煤炭采选上市公司。主要指标是:煤炭产量:计划3116万吨;商品煤销量:计划2966万吨;煤炭业务收入:计划109亿元。一、打牢主业根基,推动煤炭产业优化升级深入研究区域产业结构和资源优势,主动融入国内、国际经济大格局,以可持续高质量发展为目标,逐步优化产业结构。一是抓好掘进工作优化升级。整顿掘进队伍,抓好作业人员业务培训,以“提升单进水平三年行动方案”为抓手,加快掘进技术、工艺、装备优化升级。科学开展掘进工艺工序优化,同时加大先进设备推广,淘汰低功率、高故障设备,全面提升掘进效率,力争今年单进水平在2020年基础上提升10%。二是科学开展巷道支护设计优化。积极的加强科研投入,针对不同区域、不同地质条件情况,切实做到“一矿一策、一巷一策”,确保支护设计科学合理、安全可靠、有据可循。三是加快装备升级,优化设备配置。全面提升各系统装备配置水平,合理配套电液控装置等低耗高效装备。通过进口设备国产替代的选型论证,推动实现新购装备全部实现国产化,同时要打破产权壁垒,实现内外租赁,采区设备大融通,降低资金占用。四是抓好煤矿智能化建设。今年年底前全面完成塔山、同忻两座智能化矿山建设。五是加快矿井信息系统更新换代。对矿井的人员定位系统进行完善或升级改造;对运行不可靠的应急广播系统进行系统完善;打造监控与通信系统专业分析平台,确保公司安全监控数据实现采集精准、分析智能、预判超前。二、全面强基固本,提升安全保障能力严格执行安全“红线”、生产安全事故责任追究办法等制度,通过考核和问责双管齐下,用高压态势倒逼安全责任与岗位责任层层落实一是突出抓好全年安全目标,牢牢守住安全底线。全年生产安全事故实现“零死亡”目标,杜绝较大以上事故发生。突出重点整治,盯紧短板弱项治理,完成色连矿井下通风能力提升改造工程。二是突出网格式安全包保管理办法,绷紧压实安全生产责任链条。科学合理布局“点”“格”“网”“系”,聚焦落实网格式安全包保责任,着力形成各司其职、守土尽责、关联包保的安全管理格局。三是推进安全生产双重预防机制建设。持续狠抓涉事故隐患精准治理和变化作业风险精细管控,在坚持开展月度安全大检查基础上,强化涉事故隐患排查,做到精准治理。四是推进安全生产标准化管理体系建设。深入开展煤矿安全生产标准化管理体系对标、贯标、达标创建。五是突出安全作风建设,提升工作执行力。严格落实各级党政“一把手”安全工作“11条”要求、“十七亲自”和区队干部“五亲自五必须”,持续开展打“十假”、反“三违”行动,强化现场检查考核,对违反规定的严肃问责,有效规范安全行为。六是突出安全培训教育,促进安全行为养成。以管理体系建设为抓手,推行订单培训、考教分离机制,突出培训质量,提高培训素质,培育一支懂管理、会管理的干部队伍和一支熟练掌握岗位作业流程标准的员工队伍。三、聚焦靶心精准发力,实现销售效益最大化抓好“产、洗、装、运、销”精准衔接,强化路矿、路港、港航协作,确保煤炭产运销稳中有进。继续优化放顶煤工艺的管理以及加快提升洗煤能力,通过技术引领,为创造新市场、开拓新用户提供有力支撑。一是抓好销售管理。按照“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”“精准、精细销售”要求,无缝对接用户,进一步扩大市场占有率和市场份额。与大用户签订煤炭供应及资金保障互保协议,建立应急储备专项基金。二是调整销售结构。在保证电力长协用户合同兑现率的基础上,将动力煤市场结构进一步向建材用户倾斜,将高热值煤炭尽量销售到市场或有长协计划的水泥及贸易用户,确保效益最大化。三是增加销售效益。除长协价以外,全部公开竞价,严格落实“同地区、同流向、同质量、同价格”措施销售。全方位开展井下配采、外运配装和装船配煤等工作,实现效益、效率双提升。四是提升煤质管理。坚持“一矿一策”,根据市场变化,准确测算核定各矿最佳发热量和最佳效益平衡点,实现煤质增收。紧盯市场的同时生产具有竞争力的块煤品种,提高块煤在化工企业中的利用率。四、推动国企改革全面落实,优化公司治理不断升级全面推动国企改革任务,落实《山西省国企改革三年行动方案》,以及集团公司改革有关要求,推进优化公司治理结构、剥离低效无效资产等重点改革任务,切实推动改革落地见效。一是大力推进资本运作。实施“上市公司+”战略,按照“成熟一个注入一个”的原则,力争高效地将符合注入条件的优质资产装入公司。二是持续深化改革。按照“1311”标准选拔任用优秀年轻干部。以科学的指标和精准的尺度,完善干部考核评价机制,通过组织考核结合民主测评的方式多维度考察,确保合适的人用在合适的岗位上。三是优化融资结构。充分利用资本市场制度优势和上市公司资信优势,深入研究投融资市场,拓宽筹资渠道,提高直融比重,优化债务结构,做到低成本融资、高效率使用。四是忠实履行信息披露义务。信息披露不仅是履行法定义务,也是投资者获取公司情况的主要渠道。以投资者需求为导向,优化披露内容,增强信息披露针对性和有效性,做好投资者关系管理工作,维护公司良好的市场形象。五、通过多措并举,提升经营管理水平一是全面推进ERP系统建设。今年起所有物资采购供应全部纳入ERP系统管理,“一企一策”建立相应业务模型与流程标准,切实实现“管理、平台、采购、储备、结算”五统一。二是大力提升现代化管理水平。建立完善经营管控、智能化调度、大数据信息共享等平台,同时完善工业视频监控集成平台、事故风险分析平台、大数据集成平台的搭建。三是强化部门效能考核。突出契约化考核。坚持以效益为中心,建立“全覆盖、穿透式”考核管理体系,将契约化考核指标穿透覆盖到生产经营管理全过程。坚持以岗定薪、薪随效动的原则,实行差异化效能业绩考核、评价机制,通过一系列的激励措施提高工作效能。蓝图绘就,正当扬帆破浪;任重道远,更须策马加鞭。我们坚信,在全体晋控煤业员工的共同努力下,一定能夺取2021年各项工作的新胜利,以更好的业绩回报股东、回馈社会,向党的100岁生日献礼。(四)可能面对的风险1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下,煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观;3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸,生产条件更为复杂,开采成本将逐渐增加;生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升;4、转型升级压力上升,随着世界经济增长放缓,经济下行压力加大,煤炭消费增速将有所下降,市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平,传统产业升级改造、企业转型发展任重道远;5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。 三、报告期内核心竞争力分析公司以开采优质动力煤炭闻名,是国内最有品牌认知度的煤种,其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点,在煤炭市场具有良好的信誉,拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求,广泛应用于发电、水泥、建材等行业。公司地处大秦铁路(601006)起点,煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚,有资产注入可能。公司具有较强的技术优势,与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系,形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。公司十分重视安全生产,建立了一系列安全生产责任制度,注重强化安全生产全程管理和责任落实。