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大同煤业:本部矿成本增长较快,看好资产注入预期

发布时间:2011-10-25    研究机构:长江证券

大同煤业(601001)今日发布3季报,其主要内容为:

2011年前3季度实现营业收入93.16亿元,同比增长23.77%;归属于母公司净利润9.76亿元,同比增长18.99%;

加权平均净资产收益率9.43%,同比增加0.32个百分点;基本每股收益0.58元。

2011年3季度实现营业收入34.73亿元,同比增长47.01%;归属于母公司净利润3.22亿元,同比增长70.93%,加权平均净资产收益率3.11%,同比增加1.01个百分点;基本每股收益0.19元。

集团除上市公司外产量1.2亿吨,除此之外集团在建7个1000万吨级的煤矿,整合煤矿产能约3000万吨,预计除燕子山矿外,集团资产注入预期仍较强烈,预计公司11-13年EPS 分别为0.779元、0.907元和1.017元(其中12年开始考虑燕子山煤矿并表),对应PE 为18.66倍、16.02倍和14.28倍。看好集团持续注入预期,以及燕子山矿和色连矿带来的业绩增长,维持“谨慎推荐”评级。

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